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CINNO Research | 中国智能手机市场大洗牌！2021年Q1华为/荣耀份额萎缩30%，OV增长超10%
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-07-06 | 1900 次浏览 | 分享到:

 CINNO Research 6月8日

2021年第一季度，中国智能手机市场复苏表现持续强劲，市场格局发生大洗牌。据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2021年第一季度，中国市场智能手机销量约8,680万部，环比增长7%，同比增长72%。



1、中国智能手机市场格局大洗牌，华为、荣耀份额同比萎缩30%，OV增长最大

2021年一季度中国智能手机市场，品牌集中度进一步提升，Top6智能机品牌市场份额由2020年一季度的95%升至98%，市场格局呈现新的变化，华为、荣耀市场份额同比萎缩30%；而OPPO、vivo增长最大，市场份额分别增长12%、10%；小米、苹果智能机市场份额均提升5%左右。


2、1,000-3,000元中低端是销量贡献主力，6,000元以上占比持续上升

2021年一季度中国智能手机市场，1,000-3,000元中低端智能机是销量贡献主力军，销量占比57%，同比增长7%，环比增长2%，长期保持相对稳定的高占比；6,000元以上高端智能机占比14%，同比增长8%，环比下降2% ，主要受惠华为Mate40及苹果iPhone 12系列机型的销量增长。


3、华为在哪里？中低端份额被小米OV抢夺，高端市场维持同苹果的两强格局


  • 千元以下低端市场，一季度华为市场份额同比大幅下降26%缩窄至1%，基本退出此价格档位市场，荣耀市场份额下降6%，均由小米子品牌红米抢占；


  • 1,000-3,000元中低端市场，一季度华为、荣耀在此区间份额丢失较多，基本无新机推出，市场份额分别下降20%、24%，而OV主品牌在此区间推出多款新机填补市场空白，快速成长，市场份额分别增长25%、18%，抢夺华为、荣耀份额；


  • 3,000-4,000元中高端，一季度华为、荣耀守住市场份额不减反增，其中华为同比增长2%，维持此区间市占第一，主要得以于去年底上市的nova 8系列良好的市场表现，而荣耀受惠于新机V40的上市，守住此区间份额；


  • 4,000-5,000元中高端市场，华为因缺少新机型推出，一季度份额同比大幅萎缩65%，而OPPO、vivo纷纷发力，推出Find X3(5G)、 X60系列等机型抢夺市场，OV在此区间市场份额分别上升13%、18%；


  • 5,000元以上高端市场仍以苹果、华为为主，其中苹果一季度市场份额64%，同比增长5%，华为一季度市场份额29%，同比增长3%，两强格局稳定，其他主流品牌无明显增长。



回顾2020年，疫情冲击及中美贸易摩擦背景下，全球及中国大陆智能手机市场销量均有较大的下降。根据CINNO Research数据，2020年全球智能手机市场销量约13.2亿部，同比下滑3.8%，这是继2017年全球智能手机销量首降以来，连续第四年下降，销量创历年最低谷。

智能手机市场经历了长达十年的快速增长期后，已进入存量时代，增长的红利主要来自于消费市场换机需求。随着5G网络的普及以及疫情后经济的逐步恢复，未来5年全球智能手机市场将重新恢复增长，预计到2025年将增长至约14.1亿部， 2020-2025年年均复合增长率CAGR为1.4%。2025年中国大陆智能手机市场销量预计约4亿部，2020-2025年年均复合增长率CAGR为5.6%。


CINNO Research数据显示，2020年全球智能手机市场规模为3.07万亿人民币，同比下滑4.7%，主要因销量下滑导致市场规模下降较多。

未来智能手机市场的复苏将持续带动销量增长，同时在5G换机潮及手机平均单价上升的驱动下，市场规模将恢复上行趋势，预计到2025年将增长至3.31万亿人民币，2020-2025年年均复合增长率CAGR为1.5%。中国大陆2020年智能手机市场规模约8,800亿元，2025年预计为1.13万亿元，2020-2025年年均复合增长率CAGR为5.2%。